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従兄妹の女子大生、理紗の家に3年ぶりに訪ねてみると、いつの間にか女っぽくなっていた。お茶にみん剤を混入するとねむってしまう理紗。お尻やおっぱいを撫でまわし、服を脱がせ、手マンしたり、フェラさせたり、やりたい放題。それでも目覚めないので生挿入すると、さすがに目覚めるが、薬のせいか身動きがとれない理紗、発育したカラダをそのままいいなりに弄ばれてしまう！
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